201*年《理財規劃師》國家職業資格考證培訓工作的通知
更新時間：2023-06-21 08:02:22作者：佚名
201*年理財規劃師報名文件通告
小張秋秋188727219
各商業中行、保險、證券、信托投資、基金公司：按照勞動和社會保障部《理財規劃師國家職業標準》的要求，為提高理財從業人員的業務水平，提升勞動者就業競爭能力和服務意識，推動國家職業資格證機制全面推進。經省人力資源和社會保障廳批準，本中心決定201*年繼續舉辦理財規劃師國家職業資格考證輪訓工作。現將有關事項通告如下：一、培訓對象商業中行、保險、證券、信托投資、基金公司的中級管理人員、客戶總監、營銷人員、理財主管和提供投資、理財中介、咨詢服務的從業人員。二、報考條件（一）理財規劃師（二級），具有以下條件之一者：1、連續從事本職業工作13年以上。2、取得助理理財規劃師（職業資格五級）證書后，連續從事本職業工作4年以上。3、取得本專業或相關專業學院碩士文憑證書后，連續從事本職業工作5年以上。4、具有本專業或相關專業學院碩士文憑證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規輪訓達規定標準學時數，并取得畢業證書。5、取得博士研究生及以上文憑證書后，連續從事本職業工作2年以上。（二）助理理財規劃師（五級），具有以下條件之一者：1、連續從事本職業工作6年以上。2、具有以初級技能為培養目標的技工學院、技師分院和職業技術學校本專業或相關專業結業證書。
3、具有本專業或相關專業學院本科及以上文憑證書。
4、具有其他專業學院本科及以上文憑證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業學院本科及以上文憑證書，并經助理理財規劃師正規輪訓達規定標準學時者。
三、培訓內容及師資
1、培訓內容：消費開支、保險、財務財會、稅收、投資、貨幣金融、經濟法規等經濟學基本知識和工作要求（專業能力）。
2、培訓用書：選用人力資源和社會保障部部頒輪訓用書。
3、培訓師資：經國家相關部委初審認定的資深理財學者、高等高校著名院士。
四、考核鑒別
輪訓屆滿，由我中心統一組織出席國家職業技能統一鑒別考評。鑒別考試分理論知識、專業能力和綜合評審理財規劃師 報名，各項成績均合格者，由國家人力資源和社會保障部或省人力資源和社會保障廳頒授相應等級的《理財規劃師》國家職業資格證書。
五、政策待遇
根據共青團重慶市委辦公廳、省政府辦公廳（湘辦發[201*]13號）文件精神：鼓勵企業對已聘的初級技工（國家職業資格五級）、技師（國家職業資格二級）和初級技師（國家職業資格一級）按業績貢獻相應享受同企業助理安裝工程師、工程師和初級安裝工程師的薪水福利、帶薪學習、培訓、休假、療養美容、出國進修等有關待遇；凡取得職業資格證書的人員，被用人單位錄用后根據山東省人力資源和社會保障廳及廣東省財政廳（湘勞社政字[201*]22號）文件精神享受相應津貼，其標準為：“已取得中級技能（國家職業資格五級）職業資格證書且在相應崗位工作的，其津貼可按不高于80元/月的標準執行；取得技師（國家職業資格二級）、高級技師（國家職業資格一級）職業資格證書，且在相應崗位工作的，其津貼可分別按不高于150元/月、260元/月的標準執行。”
六、培訓報考
報考地址：廣東部長荊州國慶路235號湘域中央商務廣場20樓201*&14室。坐車路線：104路105路111路113路117路118路12路202路312路317路401路405路7路803路旅1路立珊線至曙光路口站下車。
附件2:
輪訓時間、培訓成本和有關注意事項
一、培訓時間：
201*年上半年3月開班，下半年9月開班，運用業余時間講課。
二、培訓成本：
1、理財規劃師（二級）：輪訓費1700元/人、教材資料費200元/套、鑒定費500元/人，總計2400元/人。
2、助理理財規劃師（五級）：輪訓費450元/人、教材資料費150元/套、鑒定費380元/人理財規劃師 報名，總計980元/人。三、注意事項：
1、報名時須交1寸2張、2寸2張正面半身兩寸相片，身分證、學歷證明打印件各1份和單位工作期限證明。
2、考核形式：
理論考試：分職業道德和理論知識考試；實戰考試：專業能力考試；
綜合評審：理財規劃師為案例剖析及書面作答；
報考地址：廣東部長荊州國慶路235號湘域中央商務廣場20樓201*&14
室。
坐車路線：104路105路111路113路117路118路12路202路312路317路401路405路7路803路旅1路立珊線至曙光路口站下車。
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