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理財規(guī)劃師考試怎么報名?報名流程有什么?理財規(guī)劃師考試每年在5月和11月進(jìn)行，對于理財規(guī)劃師考試報考流程假如有了解過的同學(xué)可能就不會太陌生理財規(guī)劃考試，而且對于剛開始了解考試信息的同學(xué)可能就有點不曉得如何辦了，假期也有同學(xué)在后臺問RFP小編這個問題，所以小編在這兒就給你們說一下理財規(guī)劃師怎么報名。

理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃師(FinancialPlanner)是為顧客提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和技巧，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

理財規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運用科學(xué)的方式和特定的程序為顧客制訂切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費開支規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與弘揚規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能否使顧客不斷提升生活品質(zhì)，雖然到年老體弱或收入銳減的時侯，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明晰顧客理財目標(biāo)，剖析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)況，進(jìn)而幫助顧客制訂出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財規(guī)劃師報名流程

第一步：了解報名時間、報考途徑、準(zhǔn)備考取材料→報名

第二步：了解考試時間→合理規(guī)劃備考時間

第三步：了解考試地點→提前規(guī)劃行程路線

第四步：考前一周左右→下載并復(fù)印準(zhǔn)考證

第五步：攜帶準(zhǔn)考證、身份護(hù)照及理財估算器→參加考試

考試費用

CHFP理財規(guī)劃師(五級)認(rèn)證考試的考試費為人民幣280元。

CHFP高級理財規(guī)劃師(二級)認(rèn)證考試的考試費為人民幣380元。

CHFP中級理財規(guī)劃師(一級)認(rèn)證考試的考試費為人民幣580元。

重考考試費為人民幣100元/課目。

以上就是理財規(guī)劃師考試的報名流程，并且RFP小編在這兒也要和你們說一下理財規(guī)劃師證書被變革的事情，之前有些同學(xué)問理財規(guī)劃師證書是不是被取消了理財規(guī)劃考試，雖然是進(jìn)行了變革。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日召開chfp理財規(guī)劃師最后一次重考(即2017年沒有通過考生的重考)，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，簽章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

理財規(guī)劃師變革以后好多同學(xué)由于理財規(guī)劃師證書含金量的增長而選擇考其他理財證書，這么在理財規(guī)劃師證書變革以后還有什么證書可以考呢?

是由日本注冊財務(wù)企劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已即將被列入全省財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始施行一試兩證，一是RFP證書，一是全省金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在加拿大注冊財務(wù)企劃師商會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng)查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書款式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，囊括比較全面，且投運比較高，由于它更重視的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生下來的價值。從學(xué)習(xí)后延展下來的學(xué)習(xí)機會和提高機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)企劃、投資企劃、保險及退職企劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)企劃、高級財務(wù)企劃。

七大實用能力精準(zhǔn)提高

多種就業(yè)選擇無憂

RFP的含金量怎樣樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP商會機構(gòu)。自2005年引入中國內(nèi)地后，因系統(tǒng)實用的知識體系，遭到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

在全球，RFP已然成為諸多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋財險、泰康財險、太平財險等保險公司和中國工商建行、中國農(nóng)業(yè)建行、交通建行、建設(shè)建行等國外小型建行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)急聘時，將RFP作為一個評判要素，例如平安國壽、東亞建行、浦發(fā)建行等。

2020年RFP復(fù)習(xí)交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與諸多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。