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理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)教材仍然遵守三年一修訂慣例，在第五版教材因故已使用多年的情況下，去年CHFP教材總算迎來重磅改版。為了易于諸位考生順利參報(bào)2020年全省統(tǒng)一考試，RFP小編現(xiàn)將考取相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行整理，具體通知如下。

CHFP認(rèn)證等級和考試課目

共設(shè)三個等級：

CHFP理財(cái)規(guī)劃師(五級)

CHFP理財(cái)規(guī)劃師(二級)

CHFP理財(cái)規(guī)劃師(一級)

注：三個等級的認(rèn)證能力要求不同，參考認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

五級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》

二級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》

一級：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》

報(bào)名時間和考試日期

考試費(fèi)用

CHFP理財(cái)規(guī)劃師(五級)認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣280元。

CHFP高級理財(cái)規(guī)劃師(二級)認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣380元。

CHFP中級理財(cái)規(guī)劃師(一級)認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣580元。

重考考試費(fèi)為人民幣100元/課目。

有了解過理財(cái)規(guī)劃師證書的同事相信都聽到過關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師證書取消的信息，即使理財(cái)規(guī)劃師證書如今不是國家認(rèn)證的證書了，并且在諸多理財(cái)證書中還是有其他的高含金量證書可以考。

RFP證書

RFP證書是由英國注冊財(cái)務(wù)企劃師商會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已即將被列入全省財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始施行一試五證，一是RFP證書，一是全省金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在加拿大注冊財(cái)務(wù)企劃師商會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書式樣

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，囊括比較全面理財(cái)規(guī)劃考試，且投運(yùn)比較高，由于它更重視的理論基礎(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生下來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延展下來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提高機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)企劃、投資企劃、保險(xiǎn)及退職企劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)企劃、高級財(cái)務(wù)企劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提高

多種就業(yè)選擇無憂

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的理財(cái)規(guī)劃考試，而顧客的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)弘揚(yáng)、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全借此為基礎(chǔ)。

RFP上面有四門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)企劃，是幫助你們把握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資企劃、保險(xiǎn)及退職企劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)企劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第四門課程綜合財(cái)務(wù)企劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，由于家庭的理財(cái)目標(biāo)通常不止一個，須要系統(tǒng)把握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯恰好是滿足顧客理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是十分系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

理財(cái)高檔證書搭配高檔人脈

RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個人/家庭理財(cái)，適用于農(nóng)行理財(cái)總監(jiān)、客戶總監(jiān)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)總監(jiān)等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP旨在于構(gòu)建專業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)當(dāng)是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正淺顯易懂的語言講下來用上去，如何樣是淺顯易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，能夠更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量怎樣樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI商會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國內(nèi)地后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，遭到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已即將被列入全省財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已然成為諸多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋財(cái)險(xiǎn)、泰康財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司和中國工商建行、中國農(nóng)業(yè)建行、交通建行、建設(shè)建行等國外小型建行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)急聘時，將RFP作為一個評判要素。

關(guān)于RFP考試報(bào)考條件及報(bào)考費(fèi)用可以去RFP中國管理中心官網(wǎng)瞧瞧

2020年RFP復(fù)習(xí)交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與諸多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。