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2018年4月人力資源和社會保障部最新通知顯示，CHFP理財師最后一次補(bǔ)考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過考生的補(bǔ)考） ）。 從2018年開始，CHFP將不再是國家認(rèn)證考試。 獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”而不是職業(yè)資格，加蓋機(jī)構(gòu)也不是人力資源和社會保障部。

所以大家可以看到，國家理財師證書并沒有取消，只是理財師證書從國家認(rèn)證改為協(xié)會認(rèn)證。 雖然證書沒有被取消，但是認(rèn)證的下降意味著這個證書的含金量也下降了。 那么對于想要通過考證來提升自己能力的人來說，未來還可以考哪些其他的證書呢？

與國內(nèi)其他理財證書相比，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更具實(shí)用性。 RFP擁有完整的知識體系，包括理財規(guī)劃原理、投資規(guī)劃、保險與退休規(guī)劃、稅務(wù)與財產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊以及針對不同需求的擴(kuò)展模塊。 行業(yè)實(shí)踐課程涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)規(guī)劃等，全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時所需的知識。 學(xué)習(xí)后可以幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并根據(jù)不同客戶群體的需求，量身定制專屬客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保值”的功能。

如今，理財行業(yè)（包括銀行、保險、投資行業(yè)）的從業(yè)者想要獲得理財“執(zhí)業(yè)證書”一般都會考慮RFP，因?yàn)檫@個證書也是國家認(rèn)可的，而且根據(jù)目前的需要，財務(wù)管理行業(yè)，RFP證書的內(nèi)容會更加全面，適合銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員提高職場競爭力。 >>>點(diǎn)擊查詢RFP考試報名要求

什么是 RFP 證書？

RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊理財規(guī)劃師，是美國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特許的全球通行的國際專業(yè)認(rèn)證。 截至2016年底，全球持有者超過68,000人，中國大陸持有者超過30,000人。 會員分布于保險、銀行、券商、信托、基金、理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)。

RFP中英文證書

定量專業(yè)委員會證書

美國注冊理財規(guī)劃師（RFP）是國際權(quán)威資格，在全球范圍內(nèi)被廣泛接受，是世界投資理財行業(yè)的專業(yè)認(rèn)證之一。 獲得該證書意味著學(xué)員能夠系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃流程中涉及的各個環(huán)節(jié)理財規(guī)劃師考試內(nèi)容，從而能夠根據(jù)不同客戶群體的需求量身定制定制理財方案，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶“保值增值”財富的功能。

RFP課程設(shè)置的優(yōu)勢

RFP提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案，客戶的理財解決方案可分為以下幾類：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)繼承、資產(chǎn)保值、稅務(wù)籌劃等RFP的課程完全以此為基礎(chǔ)。

RFP有七大課程體系。 理財原理是幫助大家掌握基本的理財理念； 投資規(guī)劃、保險與退休規(guī)劃、稅務(wù)與財產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃分別是為了解決特殊理財目標(biāo)，實(shí)用的理財規(guī)劃操作指南就是將上述所有內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)整合特別計劃，因?yàn)榧彝ヒ话愣加胁恢挂粋€理財目標(biāo)，需要系統(tǒng)掌握。 因此，RFP課程設(shè)計的邏輯正是滿足客戶財務(wù)管理目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)和專業(yè)的內(nèi)容。

為什么所有財務(wù)顧問都獲得 RFP 證書？

36年歷史：RFPI成立于1983年

國際認(rèn)可：中國、日本、美國、英國等21個國家認(rèn)可的理財證書

國內(nèi)認(rèn)可：RFP納入國家金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程（PFT）

機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)業(yè)銀行、大同、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)先后將RFP列為人才招聘和培養(yǎng)項(xiàng)目。

持續(xù)學(xué)習(xí)：為RFP學(xué)員提供免費(fèi)實(shí)踐培訓(xùn)，幫助學(xué)員落地營銷工作，與學(xué)員共同成長

一次考試三證：RFP中英文證書、PFT專業(yè)人才證書，為財務(wù)管理專業(yè)能力背書

RFP 證書價值

就個人身份而言，RFP是個人品牌和職業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容來看，RFP是解決客戶財務(wù)規(guī)劃問題的法寶。 RFP不僅涵蓋了普通投資者關(guān)心的投資、增值、保值、亞教育等，還涵蓋了普通投資者關(guān)心的宏觀、法律、稅務(wù)、繼承、亞教育、養(yǎng)老金等。高凈值客戶。 面對客戶規(guī)劃問題，RFP持續(xù)見證者能夠自信、冷靜地應(yīng)對并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

在機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面理財規(guī)劃師考試內(nèi)容，RFP現(xiàn)已成為許多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。 在銀行系統(tǒng)，比如中國銀行的一些分行，持有發(fā)票和證明可以報銷學(xué)習(xí)費(fèi)用； 在第三方財富機(jī)構(gòu)，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的標(biāo)準(zhǔn)； 保險系統(tǒng)中，大同、亞洲、永達(dá)利、太保等明機(jī)構(gòu)是人才招聘和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn)； 在事業(yè)單位，如深圳市國家稅務(wù)局2019年人才招聘，是優(yōu)先錄取獎金。 >>>點(diǎn)擊查詢RFP考試報名費(fèi)用或RFP考試報名時間等相關(guān)問題

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